Bâtir son profil d’épargnant

la finance pour tous

Objectif

Savoir évaluer son potentiel financier et son profil d’épargnant. Identifier les risques des produits financiers et optimiser sa gestion financière.

 

Programme

Public et prérequis

Dates

Evaluer sa situation financière et son évolution

 

Connaître sa nature et ses critères personnels

 

Définir ses objectifs et ses horizons de placement

 

Choisir ses placements en fonction du rendement et du risque

 

Savoir investir selon son âge

 

Rencontrer son conseiller financier

Public cible :

–   Personnes intéressées par sa situation patrimoniale et ayant envie d’optimiser ses finances

 

Prérequis :

– Formation dispensée en français

 

Support et moyens pédagogiques :

– Formation en présentiel

– Exercices interactifs

– Livret complet reprenant l’essentiel de la formation

 

 

 

14 novembre 2019

 

16 décembre 2019

 

13 janvier 2020

 

 

 

 

 

 

L’IEFP se réserve le droit d’annuler ou reporter une session si le nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes.

 Au-delà de 12 personnes, les derniers inscrits seront reportés à la session suivante.

Durée, horaires et coût

La formation se déroule sur 1 jour

Les horaires sont : 9h-13h et 14h30-17h30

Coût : 350 € par personne pour un groupe de 8 à 12 personnes (exonéré de TVA).

Formation désirée

Coach BudgétaireUne journée pour optimiser son budgetBâtir son profil d’épargnantPréparer sa retraiteL’épargne salariale – formation en intra entreprise

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